انواع مختلفی از بازارها وجود دارد که هر کدام محصولات، شرکت کنندگان و اهداف متفاوتی را ارائه می دهند.
بازار اولیه نشان دهنده پلت فرم اولیه است که در آن اوراق بهادار مانند سهام و اوراق قرضه منتشر می شود و مستقیماً توسط شرکت یا نهاد ناشر به سرمایه گذاران عرضه می شود.
این به عنوان پایه ای برای بازار مالی عمل می کند و ایجاد سرمایه برای مشاغل و دولت ها را تسهیل می کند.
این بازار نقشی اساسی در شکل‌دهی اقتصاد ایفا می‌کند و شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا منابع مالی را برای توسعه، تحقیق و توسعه جمع‌آوری کنند .
و در عین حال به سرمایه‌گذاران فرصتی برای به دست آوردن مالکیت این شرکت‌ها را ارائه دهند.
بازارهای اولیه به شرکت‌ها و دولت‌ها اجازه می‌دهند تا از طریق انتشار سهام یا اوراق قرضه مستقیماً برای سرمایه‌گذاران، سرمایه جمع‌آوری کنند.
این انتشار مستقیم آنها را قادر می سازد تا سرمایه خود را برای گسترش تجارت، توسعه زیرساخت ها یا سایر نیازهای مالی تضمین کنند.
بازار اولیه جایی است که اوراق بهادار در ابتدا منتشر می شود و مستقیماً توسط شرکت ناشر به سرمایه گذاران عرضه می شود.
بازارهای ثانویه شامل تجارت اوراق بهادار قبلاً منتشر شده بین سرمایه گذاران بدون دخالت شرکت ناشر است.
سرمایه گذاران، از سرمایه گذاران فردی گرفته تا نهادهای نهادی مانند صندوق های بازنشستگی و صندوق های سرمایه گذاری متقابل، بخش دیگری از بازار اولیه را تشکیل می دهند.
مشارکت آنها در بازار اولیه سرمایه لازم را برای رشد و گسترش سرمایه گذاری های جدید فراهم می کند.
شرکت هایی که به دنبال افزایش سرمایه هستند با بانک های سرمایه گذاری، پذیره نویسان و سایر موسسات مالی برای مدیریت انتشار اوراق بهادار همکاری می کنند.
بانک های سرمایه گذاری نقش مهمی در هدایت شرکت ها از طریق فرآیند عرضه اوراق بهادار به مردم ایفا می کنند.
آنها در تعیین قیمت پیشنهادی، تهیه پیش نویس دفترچه و مدیریت الزامات نظارتی کمک می کنند.
قیمت گذاری این اوراق توسط عوامل مختلفی از جمله ارزش گذاری شرکت، پویایی تقاضا عرضه و شرایط حاکم بر بازار تعیین می شود.
آنها باید مراحلی از جمله بررسی دقیق، تهیه دفترچه، تعیین قیمت عرضه، مطابقت با الزامات قانونی و بازاریابی پیشنهاد برای سرمایه گذاران بالقوه را طی کنند.
کارکردهای کلیدی در بازار اولیه عبارتند از عرضه اولیه عمومی اوراق قرضه شرکتی، اوراق قرضه دولتی.
اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن پیشنهادهای ثانویه در حال ارسال هستند.
جایی که شرکت ها ممکن است برای افزایش سرمایه بیشتر پیشنهادات سهام یا انتشار اوراق قرضه را انتخاب کنند.
این پیشنهادات بعدی به پایه مالی شرکت کمک می کند و امکان سرمایه گذاری بیشتر در پروژه ها یا بازپرداخت بدهی را فراهم می کند.
پیشنهادهای عمومی اولیه هنگامی که یک شرکت سهام خود را برای اولین بار به عموم عرضه می کند، به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا سهام مالکیت شرکت را خریداری کنند.
شروع به معنای عرضه سهام توسط شرکتی برای اولین بار به عموم است. این فرآیند مستلزم کارهای اساسی دقیق از جمله بررسی دقیق، رعایت مقررات و تعیین قیمت است.
توجه قابل توجهی را به خود جلب می کنند و می توانند بر احساسات بازار تأثیر بگذارند.
سرمایه گذاری در می تواند پتانسیل بازدهی بالایی را ارائه دهد اگر شرکت پس از فهرست شدن عملکرد خوبی داشته باشد.
آنها همچنین می توانند پرخطر باشند زیرا شرکت های جدید ممکن است سابقه اثبات شده نداشته باشند و ارزیابی پتانسیل آنها را دشوارتر می کند.
اوراق قرضه شرکتی و دولتی شرکت ها اوراق قرضه شرکتی را برای افزایش سرمایه منتشر می کنند.
این اوراق، اوراق بدهی هستند که ناشر قول می دهد که اصل مبلغ را همراه با بهره به دارندگان اوراق بازپرداخت کند.
سرمایه گذارانی که اوراق قرضه شرکتی را خریداری می کنند، اساساً در ازای پرداخت سود دوره ای و بازپرداخت ارزش اسمی اوراق در سررسید، به شرکت صادرکننده وام می دهند.
اوراق قرضه ای که توسط دولت ها برای تامین مالی پروژه های مختلف و پوشش هزینه ها صادر می شود، در مجموع به عنوان اوراق قرضه دولتی شناخته می شوند.
این اوراق به عنوان سرمایه گذاری های کم ریسک در نظر گرفته می شوند زیرا توانایی دولت برای مالیات یا چاپ پول پشتیبانی می شوند.
به عنوان مثال می توان به اسناد خزانه، اسناد و اوراق قرضه اشاره کرد.
اینها معمولاً در مقایسه با سهام سرمایه گذاری های مطمئن تری در نظر گرفته می شوند زیرا پرداخت های بهره منظم و بازگشت اصل سرمایه را در سررسید ارائه می دهند.
انتشار حقوق و سهام ممتاز شرکت ها به سهامداران فعلی حق خرید سهام اضافی را با قیمت تخفیف داده شده ارائه می دهند.
این به سهامداران فعلی اجازه می دهد تا درصد مالکیت خود را در شرکت حفظ کنند و می توانند سرمایه اضافی برای شرکت جذب کنند.
سرمایه گذاری در مسائل حقوقی می تواند راهی برای افزایش سهام شما در یک شرکت با قیمتی با تخفیف باشد.
سهام ممتاز سود سهام ثابتی را پرداخت می کند و در صورت ورشکستگی شرکت، اولویت بیشتری را نسبت به سهامداران عادی از نظر تقسیم دارایی به دارندگان می دهد.
دارای ویژگی های حقوق صاحبان سهام و بدهی است و نسبت به سهام معمولی نوسانات کمتری دارد.
اوراق قرضه آنها ابزارهای بدهی بدون وثیقه ای هستند که توسط شرکت ها یا دولت ها منتشر می شوند، با نرخ بهره ثابت و تاریخ سررسید.
مشخص، درآمد ثابت را ارائه می دهند اما سطوح مختلفی از ریسک را به همراه دارند.
بر خلاف اوراق قرضه تضمین شده، اوراق قرضه توسط دارایی خاصی پشتیبانی نمی شود.
سرمایه گذاری در اوراق قرضه نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق ریسک و درک جامع از اعتبار ناشر و نرخ های بهره رایج است.
اوراق تجاری اوراق تجاری اسناد بدهی کوتاه مدتی هستند که توسط شرکت ها یا مؤسسات مالی برای جمع آوری وجوه کوتاه مدت منتشر می شوند.
آنها ناامن هستند و سررسید آنها از چند روز تا یک سال متغیر است.
تجزیه و تحلیل ریسک اعتباری مناسب برای سرمایه گذاری انجام شود.
سرمایه مخاطره آمیز و سهام خصوصی سرمایه گذاری مخاطره آمیز استارت آپ ها یا شرکت های اولیه در ازای مالکیت سهام هستند.
در حالی که شرکت های سهامی خاص با هدف بازسازی یا رشد آنها در شرکت های با سابقه بیشتری سرمایه گذاری می کنند.
بازدهی از در صورت موفقیت شرکت بیشتر است، اما خطر شکست بالاتر است.
قبل از سرمایه گذاری باید تحلیل دقیق بازار و صنعت انجام شود.
ابزارهای مشتقه ابزارهای مشتقه ابزارهای مالی هستند که ارزش آنها از عملکرد یک دارایی، شاخص یا واحد تجاری پایه به دست می آید.
آنها را می توان برای اهداف مختلفی استفاده کرد، از جمله پوشش ریسک، سفته بازی در مورد تغییرات قیمت، یا قرار گرفتن در معرض دارایی ها بدون داشتن مالکیت مستقیم.
اینها ابزارهای مالی پیچیده ای هستند و اگر به درستی درک نشوند می توانند بسیار خطرناک باشند.
آنها می توانند برای پوشش ریسک یا سفته بازی استفاده شوند، اما نیاز به درک عمیق دارایی های اساسی و پویایی بازار دارند.
برخی از اوراق مشتقه مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله نیز می توانند در بازارهای اولیه منتشر شوند.
اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن هنگامی که مؤسسات مالی گروهی از وام مسکن را با هم ترکیب می کنند و آنها را به عنوان یک اوراق بهادار می فروشند، اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن ایجاد می شود.
سرمایه گذاران مبالغی را بر اساس سود و اصل پرداختی از وام مسکن اساسی دریافت می کنند.
سرمایه گذاری در بازار اولیه ریسک های خاصی را به همراه دارد. درجه بالاتری از عدم اطمینان به دلیل فقدان داده های تاریخی و عملکرد بازار وجود دارد.
شرکت ها همچنین با ریسک های مرتبط با استقبال و قیمت گذاری در بازار روبرو هستند.
عواملی مانند شرایط اقتصادی، روندهای صنعت و احساسات بازار می توانند به طور قابل توجهی بر موفقیت یک عرضه اولیه در بازار تأثیر بگذارند.
شرایط مطلوب بازار، روندهای مثبت اقتصادی و احساسات قوی سرمایه گذار اغلب به موفقیت عرضه های بازار اولیه کمک می کند.
در حالی که شرایط نامطلوب می تواند منجر به چالش هایی در انتشار موفقیت آمیز اوراق بهادار شود.در نتیجه، بازار اولیه ماهیت رشد و گسترش اقتصادی را در بر می گیرد.
ستون فقرات اقتصادی یک کشور شرکت‌های نوظهور هستند و درک مکانیسم‌های آن برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال تنوع بخشیدن به پرتفوی‌های خود هستند.
و برای کسب‌وکارهایی که هدفشان تامین مالی رشد و توسعه هستند، حیاتی است.
مدیریت ریسک موثر و مشاوره بانک‌های سرمایه‌گذاری قبل از سرمایه‌گذاری در بازار اولیه برای جلوگیری از ضررهای بزرگ ضروری است.
تماس فوری